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2009年上半年公路客車市場大盤點
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2009-7-31
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中國自主品牌乘用車進軍中高級市場可行性分析報告(更新版 【出版日期】 2009年7月 【報告頁碼】 147頁 【圖表數(shù)量】 147個 【印中國輪胎行業(yè)金融季度研究報告（2009年第一季度） 【出版日期】 2009年7月 【報告頁碼】 70頁 【圖表數(shù)量】 70個 【印刷版中國交通運輸行業(yè)金融季度研究報告（2009年第一季度） 【出版日期】 2009年7月 【報告頁碼】 90頁 【圖表數(shù)量】 69個 【印刷版浙江省交通運輸行業(yè)金融季度研究報告（2009年第一季度 【出版日期】 2009年7月 【報告頁碼】 58頁 【圖表數(shù)量】 44個 【印刷版全國50家主要客車制造企業(yè)(占總體大中型客車市場的95%以上的市場份額，具有代表性)2009年1-6月份共銷售客車61591輛，公路客車為41094輛，占總體客車銷量的66.7%。在41094輛的公路客車銷量中，座位客車銷量是39901輛，占公路客車總體銷量的97.1%，臥鋪客車是1193輛，占公路客車總體銷量的2.9%。
同比我們可以看出，2009年1-6月份公路客車比去年同期減少了19817輛，減少的幅度達到32.53%，座位客車銷量同比減少了19580輛，減少了32.92%，臥鋪客車同比減少了237輛，減少了16.57%，下降幅度相對比較小一些，說明2009年1-6月公路客車的下降主要是由于座位客車的下降而造成的。
2009年1-6月份總體客車銷量比去年同期減少31231輛，下降了33.65%，而2009年1-6月公交客車同比2008年同期減少了35.3%，而公路客車下降了32.53%，也就是說2009年1-6月整體客車市場的低迷主要是由于公路客車市場和公交客車市場同時下降的雙重作用而造成的，并且公交車的下降對整體下降更起到了推波助瀾的作用。
主要競爭對手公路客車市場分析
2009年1-6月10個主要客車廠家共銷售公路客車31788輛，占50家公路客車企業(yè)銷量41094輛的77.35%，而2008年1-6月份上述10個廠家共銷售公路客車44390輛，占50家客車廠家銷量60911輛的72.88%，說明了以下幾點：
1. 2009年1-6月公路客車總體銷售呈下降趨勢，在前10家生產(chǎn)公路客車的主流廠家中也得到了體現(xiàn)，2009年1-6月份的銷量從2008年1-6月的44390輛減少到31788輛，共減少了12602輛，減幅達28.4%。
2. 在上述10個主流生產(chǎn)公路客車的企業(yè)中，只有1家企業(yè)正增長，是浙江青年，增量達95輛，增幅達到11.74%，其余9家企業(yè)均減少。增加的量遠遠不足以抵消減少的量。
3. 10個主流公路客車生產(chǎn)廠家2009年1-6月份占有公路客車市場的集中度為77.35%，比2008年同期的72.88%上升了近4.5個百分點，上升的幅度比較大，說明了主流客車廠家的公路客車的壟斷程度在提高，同時今年整個公路客車市場又比去年同期減少了12602輛，減幅達到28.4%，說明了今年的公路客車市場整體比去年差很多，又有許多其他客車廠家在公路客車市場的市場份額被擠壓。這主要是因為：
(1) 公路客車市場的資源越來越向優(yōu)勢企業(yè)傾向，其他弱勢企業(yè)的公路客車市場份額必然被逐步蠶食。
(2) 盡管公交車今年下降三成多，但就整個客車市場的格局來看，公路客車的市場份額在整個客車市場中仍然是舉足輕重，占有了66.7%左右的比例，而且一般說來同等條件下，公交客車的利潤空間可能要低于公路客車，因此優(yōu)勢客車企業(yè)必然更加集中精力去搶占公路客車市場。
(3) 在最近一兩年內(nèi)要改變這種格局可能還難做到，肯定還有大量的生產(chǎn)廠家不會放棄這個龐大的市場，但公路鐵路之爭會越來越激烈，公路客車市場受到更大的挑戰(zhàn)，同時還會有許多新的廠家介入。
4.總量下降，而集中度卻越來越高，說明在公路客車市場中，一方面市場對主流客車廠家的品牌雖然認可，但諸侯割據(jù)的局面依然存在，而且一定時期內(nèi)還不可能統(tǒng)一，并且有向優(yōu)勢企業(yè)集中的跡象，說明公路客車市場的競爭仍然很激烈，前10名以外的其他公路客車生產(chǎn)企業(yè)所擁有的市場機會越來越小。5. 從上面分析還可以知道，在2009年1-6月中，在公路客車市場前10名的企業(yè)中，經(jīng)營質(zhì)量相對比較高的企業(yè)是浙江青年、保定長安和中通客車，與去年同期比，公路客車經(jīng)營質(zhì)量相對比較差的企業(yè)是貴州萬元達、少林客車和南京依維柯，因為公路客車才是企業(yè)利潤最主要的來源，是企業(yè)賴以生存和發(fā)展的產(chǎn)品主體。
再仔細分析一下公路客車各個主流廠家2009年1-6月份座位客車和臥鋪客車增加和減少的情況。
對座位客車和臥鋪客車的銷量分析如下：
1. 前10家主流公路客車企業(yè)2009年1-6月份共銷售座位客車30851輛，比2008年同期的43401輛少12550輛。減幅為28.92%。臥鋪客車共銷售937輛，同比減少62輛，增幅達到-5.26%。
2. 2009年1-6月份前10家企業(yè)的座位客車銷售30851輛，占總體座位客車銷售 39901輛的77.32%，臥鋪客車銷售937輛，占總體臥鋪客車銷售1193輛的78.54%。而2008年同期的情況是，前10家主流公路客車的座位客車銷售 43401輛，占總體公路座位客車銷售的72.97%，臥鋪客車銷售989輛，占總體臥鋪銷售1430輛69.2%�？梢钥闯觯�2009年1-6月主流客車企業(yè)的座位客車的集中度上升了4.35%，而臥鋪客車的集中度上升9.34%。
3. 座位客車保持了28.92%的下降趨勢，但臥鋪客車下降的幅度相對小些，只有5.26%的下降幅度。在上述10家主流公路客車生產(chǎn)企業(yè)中，座位客車上升的只有1家，是浙江青年，上升幅度為11.26%，降幅最大的前三位分別是貴州萬元達-46.05%，少林客車-41.43%、南京依維柯-36.85%。
而臥鋪客車上升的有3家，是鄭州宇通、中通客車、浙江青年。數(shù)量分別是31輛、22輛、19輛，上升的幅度為5.02%、220%、14.18%。根據(jù)調(diào)研，浙江青年增長的全部為100萬元以上的高檔臥鋪客車。其余均下降，下降幅度比較大的依次是小金龍和蘇州金龍，幅度依次76.23%、42.45%。其中小金龍的臥鋪客車銷量下降最多，與去年同期比減少了93輛。從上面的分析中，不難看出在10家主流公路客車生產(chǎn)企業(yè)中，公路客車的下降主要體現(xiàn)在座位客車的下降上。而臥鋪客車下降相對不多。原因有以下幾點：
(1) 臥鋪客車銷售的總體基數(shù)比較小，在公路客車市場中主要是鐵路不通或經(jīng)濟不發(fā)達的地區(qū)需求比較大一些，因此，總體變化不大。
(2) 動車組的增加，公路客車在長途線上與鐵路的競爭，優(yōu)勢遠遠不及短途線路，加上鐵路延伸、提速與鐵路部門的服務意識加強，中高檔座位客車在目標市場的優(yōu)勢進一步下降。因此擠壓了座位車的市場，尤其是中高檔座位客車的市場，因此座位車下降幅度大的局面在所難免。
(3) 國家政策要求，臥鋪客車鋪位設置必須為“1+1+1;之后，運營效率降低了20%以上，隨后國家政策要求，等級要求越來越高，雖然臥鋪客車總量處于下降趨勢，但高檔臥鋪客車和大型臥鋪車有上升的跡象，總體上彌補了下降的趨勢。
(4) 在今后幾年內(nèi)，我國的高等級公路將繼續(xù)高速增長，有更多的長途線路的運營時間將被縮短；同時座位客車的技術水平將進一步的提升，臥鋪客車的目標市場將繼續(xù)縮小。國家政策有可能對臥鋪客車作出更加嚴格的技術規(guī)定，如對臥鋪的長度和高度等可能都要受到限制，因此臥鋪客車的營運效率可能會繼續(xù)降低，同時鐵路的建設可能會更快，飛機的票價的折扣以及對應的服務水平越來越高，因此，公路運輸中的臥鋪客車的競爭會很激烈。但對暫時鐵路無法到達的地方在運力緊張的時候以及對運輸公路有所偏好的目標人群，臥鋪客車在幾年萎縮后，可能會處于一個相對穩(wěn)定的市場。按產(chǎn)品的長度區(qū)間統(tǒng)計分析
1. 按長度來細分公路客車產(chǎn)品的銷售結構情況，銷售最多的是6~7m區(qū)間的產(chǎn)品，共銷售8900輛，占總體銷量的21.66%，其次是7~8m區(qū)間的產(chǎn)品，共銷售7311輛，占總體銷量的17.79%。再次是11~12m的區(qū)間，共銷售6583輛，占總體銷售的16.02%。12m以上的(主要是指銷售市場的13.7m的特大型公路客車)，共銷售431輛，是最少的，占公路客車總體銷量的1.05%，幾乎可以忽略不計，因此我們說，13.7m的特大型公路客車盡管各個主流客車廠家?guī)缀醵加�，但從目前來看，要成為市場真正的主打產(chǎn)品，可能還比較困難，這是公路客車的市場決定的。其次少的是9~10m區(qū)間的產(chǎn)品，共銷售2064輛，占總體銷量的5.02%。
2. 臥鋪客車主要集中在11~12m的區(qū)間，共銷售1036輛，是臥鋪總銷量的86.83%；10~11m區(qū)間的臥鋪客車共銷售8輛，是臥鋪總銷量的0.67%；大于12m區(qū)間的臥鋪客車銷售了149輛，占總量的12.5%；其它長度區(qū)間的臥鋪都沒有銷售。說明了公路客車中的臥鋪客車向大型化發(fā)展的趨勢在市場上已經(jīng)得到了驗證，同時中型臥鋪客車已基本退出了公路客車市場。
價格區(qū)間分析
2009年1-6月共銷售公路客車41094輛，按價格劃分大致情況是：
1.公路客車在20萬元以下需求量最大，對應的大致是7m以下的農(nóng)村公路或城郊公路客車，占有的比例為39.41%，這也說明農(nóng)村公路客車是客車市場發(fā)展的巨大潛力所在，是下一步的一個增長點。
2. 價格在20~30萬元之間的公路客車主要是指7~8m的區(qū)段產(chǎn)品，目標市場主要鎖定運距在80~150km的中高速客運和旅游市場。占有的比例為23.76%，銷量為9765輛，是公路客車的第二大需求區(qū)間。
3. 價格在30~40萬元之間的公路客車對應的主要是8~9m的區(qū)段產(chǎn)品，目標市場主要鎖定運距在100~200km的中高速客運和旅游市場，占有的比例為9.65%，銷量為3965輛，是公路客車的第三大需求區(qū)間。
4. 價格在4050萬元之間的公路客車主要是指1011m的區(qū)段產(chǎn)品，目標市場主要鎖定運距在200~350km的中高速客運和旅游市場，還有運距在100km以內(nèi)的部分團體接送車市場。占有的比例為8.27%，銷量為3397輛，是公路客車的第四大需求區(qū)間。
5. 價格在50~60萬元之間的公路客車主要是指11~12m的區(qū)段產(chǎn)品，動力模塊的關鍵總成件主要是國產(chǎn)的，目標市場主要鎖定運距在250~400km的以上的中高速客運和旅游市場。占有的比例為6.52%，銷量為2678輛，是公路客車的第五大需求區(qū)間。
6. 價格在60~70萬元的公路客車主要是指11~12m的區(qū)段產(chǎn)品，動力模塊的關鍵總成件部分是進口的，目標市場主要鎖定運距在300~500km的中高速客運和豪華旅游客車市場。占有的比例為3.94%，銷量為1621輛，是公路客車的第六大需求區(qū)間。
7. 價格在7080萬元的公路客車主要是指1112m的區(qū)段產(chǎn)品，動力模塊的關鍵總成件部分是進口的，目標市場主要鎖定運距在300~500km的高速客運和豪華旅游客車市場。占有的比例為3.32%，銷量為1367輛，是公路客車的第七大需求區(qū)間。
8. 價格在80~90萬元的公路客車主要是指11~12m的區(qū)段產(chǎn)品，動力模塊的關鍵總成件大部分是進口的，且日韓系列比較多，目標市場主要鎖定運距在300~500km的中高速客運和豪華旅游客車市場。占有的比例為3.05%，銷量為1253輛，是公路客車的第八大需求區(qū)間。9. 價格在90萬元以上的公路客車主要是指12m以上的特大型座位和臥鋪客車(主要是13.7m)的區(qū)段產(chǎn)品，動力模塊的關鍵總成件基本是進口的，目標市場主要鎖定運距在300~500km的高速客運和豪華旅游客車市場。占有的比例為2.07%，銷量為852輛，是公路客車的最小需求區(qū)間。
公路客車隨著價格區(qū)間的增大，銷量和占有的比例均在逐步遞減，這非常符合中國特色的客車市場購買規(guī)律。
公路客車市場有繼續(xù)下降趨勢
1. 火車的提速，搶走了長途公路客車運輸?shù)膬?yōu)質(zhì)客源。比如2009年4月1日動車組的大量增加，公路客運在PK火車提速中處于劣勢。
4月1日零時起，全國鐵路實施新的列車運行圖，這是繼2007年4月18日第六次大面積提速調(diào)圖之后，鐵道部再次對列車運行圖進行較大范圍的調(diào)整。調(diào)整后，我國鐵路客運能力提高10.6%，部分城市之間的列車運行時間大幅壓縮。長期以來，公路客運在與鐵路客運的PK中，無論是票價、效率，還是安全性、舒適度，基本上處于全面劣勢狀態(tài)，鐵路客運能力的提高不可避免地要進一步擠壓公路客運的市場空間。
2. 旅游市場運力過剩。根據(jù)統(tǒng)計，今年1-6月，外出旅游的人次比去年同期減少13%左右。在金融危機的影響下，2009年，旅游市場運力過剩的矛盾比以往任何時候都突出，主要表現(xiàn)在三個方面，一是游客減少，需求下降；二是旅游客運行業(yè)的結構調(diào)整，三是來自于公路客運車輛的沖擊，受到火車提速和鐵路客運專線的擠壓，大批公路客車面臨停運或轉線。向旅游市場延伸是一種可靠且高效的選擇。
3. 農(nóng)村客運發(fā)展受到政策制約。2008年3月，《國務院辦公廳關于加快發(fā)展服務業(yè)若干政策措施的實施意見》第16條明確指出，“各地區(qū)要對從事農(nóng)村客運服務以及島嶼、庫區(qū)、湖區(qū)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口和客運經(jīng)營等方便農(nóng)民出行的運輸行業(yè)，比照城市公交客運政策，給予政策支持;。應該說，這項政策為農(nóng)村客運的進一步發(fā)展和農(nóng)村客車市場的真正啟動帶來了希望，一方面，城市公交的補貼機制為降低農(nóng)村客車用戶的經(jīng)營成本提供了幫助；另一方面，城市公交的低票價制度正是切實解決農(nóng)民出行難題的鑰匙。但是，這項政策并未得到很好的貫徹，而是受到了地方財政的冷遇，雖然國家和從事農(nóng)村客運的用戶熱情都很高，但地方政府“怕背包袱;的思想成了政策瓶頸，形成了“兩頭熱、中間冷;的尷尬局面。
4. 受金融危機的影響，造成國際經(jīng)濟環(huán)境的惡化，使得出口環(huán)境變得比較差，公路客車在出口方面也受到了很大的影響，比如以前出口國外的3.55m段的產(chǎn)品就受到了重創(chuàng)，根據(jù)統(tǒng)計，2009年1-6月公路客車出口同比去年減少60%以上，這對中國公路客車市場是一個不小的影響。 - ■ 與【2009年上半年公路客車市場大盤點】相關新聞
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